少林叛徒韩先生(石坚饰)背叛少林后，买下一座小岛，将其改造成私人王国。韩先生和他的一伙人在岛上制毒，强迫妇女。警方试图将他们绳之以法，但没有证据。少林大师李(李小龙饰)超越了有形的境界。他受主人和委托，参加由韩先生主办的三年一次的锦标赛。在比赛期间，这是登上孤岛收集证据的唯一机会。同时，韩先生 的私

梁山浪子燕青(姜大卫饰)，经名妓李世石介绍，被皇帝赦免。梁山伯接受了这个建议，前往南方征服方腊。梁山军一路打到柯俊县，很多英雄同时被杀。当进攻杭州时，军事家吴用派张顺(李修贤)、燕青、史进(陈观泰)、李悝jy(范美生)、石秀先埋伏在杭州城内。李悝jy惊动全城，燕青逃走，石秀为了替义兄报仇，与仇家将军