抗战胜利前夕，王一舟、党 先遣队队长，转移到土匪盘踞的天龙山，反抗刘黑子。他以非凡的勇气和智慧，与日本特工老洋人展开殊死搏斗，终于把庐阳城里的日军引向天龙山，布下重围...

欧阳大帅被贼绑架后，葛军和刘涌案伺机图谋，毛二毛奉命营救，在贼与帮、帮与警、警与贼之间殊死搏斗。当欧阳大帅从帮会跑回驻地的时候，一切都已经变了。一场善与恶的斗争开始了。