杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）曾是一名电台主持人，一次意外中，他的不当言辞导致了了一个名为埃德温（克里斯蒂安·克莱门松 Christian Clemenson 饰）的男人精神崩溃举枪乱射，酿成了多人伤亡的惨痛后果，心中充满内疚和痛苦的杰克从此陷入了人生的低谷无法自拔。　　杰

法国亿万富翁艾伦(费尔南多·雷伊)运行世界 美国最大的网络，但警方仍然可以 多次追踪也没抓到他，卧底警察也被残忍杀害。在纽约市的另一边，侦探道尔(吉恩·海克曼·吉恩·海克曼饰)和鲁索(罗伊·施奈德·罗伊·施奈德饰)仍在酒吧里与当地的毒贩搏斗，丝毫不知道艾伦正计划将一笔价值3200万美元的到美国。然而

尤金·马东(拉尔夫·马奇奥拉尔夫·马奇奥)，一个出生在长岛的白人青年，在弹古典吉他方面很有天赋，但他如此热爱蓝调和布鲁斯，尤其是传奇的黑人蓝调歌手罗伯特·强森(蒂姆·罗斯·蒂姆·罗斯饰)。据说约翰逊生前录制了30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到丢失的歌曲，他找到了约翰逊 的前搭档，威利·布朗