北宋时期，寺庙里的一个老和尚山治收养了一个肚子上有疤的弃婴。山治发现这个婴儿是半人半狐，决定收养他，并教他要善良。他给婴儿取名王耔，并教王耔每天念经打坐。

本文以张三丰为主线，以元朝末年为背景，讲述了元朝末年动荡不安，百姓穷困，各路义军群起而攻之，形成割据之局的故事。河南国王库阔帖木儿为了起义军，奉命寻找南宋遗落的龙脉，在寻宝途中与龙门丘处机、少年张三丰展开了惊心动魄的末世英雄传奇。