故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司 饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。笑之大学剧团的喜剧作家椿一（稻垣吾郎 饰）带着他的剧本来到了向坂的调查室，一场喜剧剧本的搞笑升级拉

住在北九州小仓的柳田正夫(关口宏)和桐子(山口百惠)是一对父母早逝、自小相依为命的恶业兄妹。一天，付正因涉嫌一起抢劫案而被捕。在证据确凿的情况下，付正，一个诚实而迟钝的小学教师，没有争辩。董志，他坚信他的兄弟 无罪，前往东京拜访著名的精英律师大冢贤三(三国连太郎)为他的兄弟 是无辜的。眼里只认钱的大

石黑一郎(山口百惠)正在去三藩市的旅途中。在路上，她遇到了一个名叫玉马鲁哲夫(三浦友和)的男人。陌生的城市，动荡的旅途，让两颗心迅速靠近，激情的火花在彼此之间碰撞。虽然铁雄也爱上了温柔美丽的杏子，但他从未想过要娶一向过惯了自由生活的杏子。虽然杏和铁雄同意先在东京等他，但铁雄没有。;我没有勇气去赴约。

东京下关有一家叫铃木的汽车修理店。主人是铃木则文。他与妻子外川智子(药师丸博子饰)和儿子依平幸福和睦地生活在一起。有一天，他们迎来了从农村来到大城市工作的星野(堀北真希饰)的六个儿子到店里工作。他们满心期待，回到大公司工作的六子来店里都很失望，她却虚心留下来工作。期间，他对刘孜有过误会，但既往不咎后