基于各种原因，自幕府末期至昭和初期，日本大批穷苦人家的女孩被贩卖到南洋当妓女，世称“南洋姐”。她们的命运坎坷，受尽人世间的屈辱。有些人客死他乡，有些即使回到故乡，却仍要承受世俗鄙夷的目光。　　女性史学家三谷圭子（栗原小卷 饰）为了调查和解开这段历史，走访了九州天草的崎津町 ，不过她的采访并不顺利

　　原作：江户川乱步的《魔术师》

1968年，在越南前海岸三里浜，因不满老板 福安集团的保安团队川田若头邓(松方弘树)垄断了该组织的经营权，使用武力迫使他交出游艇、赛马等产业的权力。虽然达成了交易，但安倍讨厌川田。在我叔叔小池万谷(赵饰)的推荐下，安倍在大阪与浅野组的金井四郎(千叶桑尼饰)会面，试图借助外国黑帮除掉川田。万谷借此机会

一个16岁的女孩厌倦了学校和家庭生活，她选择离家出走。她遇到了雨荷岛上的白痴，遇到了一个流动艺术团，并一度加入了他们。它不是 不久，她又独自上路了。女孩不小心摔倒在路边，以卖鱼为生的中年男子木村将她接到自己家，细心照顾，直到她平安康复。女孩渐渐对木村产生了好感。木村因参与被警方逮捕，女孩在获释当晚亲