边防缉毒警察齐接受上级任务，只身前往边城调查蓝女巫的来龙去脉。齐于斯用他的技巧赢得了毒贩葛玄的信任。轩哥此时正在联系海外毒贩，准备交易大量蓝妖姬，但他的乌鸦怀疑齐于斯 的身份而制造的一个又一个游戏，所有这些都被齐一一化解了。在交易过程中，乌鸦原形毕露，与国外毒枭勾结，企图取代贩毒集团老大的位置。齐巧

影片讲述了斗泉街丝青年莫争年轻时得罪黑帮老大朴叔，终身禁武的故事。但他一直在偷偷学拳，把斗拳街的四大前战神奉为偶像。朴大爷不断压榨斗泉街的老百姓，将黑手伸向斗泉街最后一片净土——黑拳馆，派出生化芯片改造的武鬼，希望在暴力占领拳馆后，将其改造成和。在安娜的帮助下，馆长 的女儿莫争授意刀山火海重返江湖，