在20世纪50年代末，这个曾经流行的剧院发生了迅速的变化。人们迷恋电视和摇滚，却没有注意到伴随他们成长的各种杂耍。他是一个有经验的魔术师。舞台上的他体面而沉稳，现实中却要为了可怜的生活费奔波于各种演出场所，从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的坚持。在苏格兰的一个国家逗留期间，魔术师遇到