这部电影围绕着一群生活在黑暗中的问题儿童展开。都是在一只名叫拉比的神秘黑狗的指引下，会说话，在不同的时空陷入人间炼狱。在一个月蚀的夜晚，拉比告诉汤米他的母亲怀了一个魔鬼 的胎儿。另一方面，他试图帮助拉尔夫，一个有着畸形连体双胞胎兄弟的蒙面男孩，追求邻家女孩索菲，拉尔夫 s心，被父亲逼着在家里交易彩。