这部电影是日本电影天皇黑泽明 的梦想。全片共有八个梦境，分别是:太阳雨、桃花源、雪、隧道、乌鸦、红色富士山、哭泣的魔鬼、水车村。这八个梦几乎贯穿了战争与和平、社会与人生等人类生活的所有主题。不同的梦境有不同的场景，用不同的颜色，把人类面临的所有主题一一呈现。

刚毕业的医科学生宝本(加山雄三·加山雄三饰演)在父亲的介绍下，前往穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一个古怪的医生，名叫红胡子(俊郎·三船敏郎·敏郎悲歌)。起初，向往长崎的奔宝对这个贫民窟恨之入骨，拿红胡子出气，觉得自己被骗了，没用了。红胡子是这里有名的杏林高手。他没有。;不求保本，却默默行医，不

1945年，一个20岁的女孩，高丸康子(田中好子)，乘船去她的叔叔 为了躲避战争，他回到了北村和夫日喀则的家中。伴随着耀眼的白光和巨大的爆炸声，来自地狱的黑雨从天而降，络腮胡子接受死亡的洗礼。五年后，闲夫妇把安子收为女儿，一家人在浮山市的岛村相安无事。此时，原爆对普通人造成的伤害逐渐凸显。暴露在白光

真正从战场回到祖国的巩(森雅之饰)，来到东京寻找青梅竹马的道子(久我美子饰)。他身无分文，和他的弟弟阿洋住在一个简陋的公寓里，他的弟弟设法去买旧书，几乎不依靠他的弟弟 的收入。一天，里奇在街上碰巧遇到了军校同学山中直子(宇野重吉饰)。直子以用英语和法语写信为生，为一群曾经爱上外国士兵的可怜女人服务，