在浩瀚宇宙中的一颗未知星球上，有两种形态各异的生物。占优势的人是德加，他们体型庞大，具有高度的文明和智慧，可以让精神脱离自由畅游；相比之下，拥有地球人外貌和外形的霍姆斯人，社会形态原始落后，在德加人面前就像蚂蚁一样，必然成为这些巨人的奴隶和玩物。霍姆斯人生命力顽强，生殖能力强，数量与日俱增，给统治者

每天晚上，一个女孩，一个男孩和一个老电影放映员在一个院见面，看似废弃，其实很精彩。三个朋友一起创作、绘画、反串，成为魔幻故事中的主角。在地球深处和东部边境，他们扮演了各种各样的公主和战士:怪物之主、水手和猫、见习巫师、伊凡王子和百变公主。

奎萨(居伊·格罗索·居伊·格罗索饰演)将他的一生都奉献给了他深爱的职业。然而，即使是最能干的警察也会面临退休的那一天。退休后在家里的每一天对奎萨来说无异于折磨。他深居简出，脾气暴躁，处于抑郁的边缘。在这个节骨眼上，奎萨 奎萨的老朋友盖贝尔(路易·德·费恩斯、路易·德·福内斯饰演)和托利威尔(米歇尔·