每天晚上，一个女孩，一个男孩和一个老电影放映员在一个院见面，看似废弃，其实很精彩。三个朋友一起创作、绘画、反串，成为魔幻故事中的主角。在地球深处和东部边境，他们扮演了各种各样的公主和战士:怪物之主、水手和猫、见习巫师、伊凡王子和百变公主。