幕末，局势动荡，暗流涌动。嘉州武士龙之介(中代达也饰)剑术高超，但他有一颗黑暗的心。在一场击剑比赛的前夜，对手牧玉进·布诺霍(中谷一郎)的妻子阿宾(新珠三千代)恳求丈夫打败她，甚至不惜牺牲自己来嫁给他。然而，在第二天 在这场对决中，龙之介仍然以绝对优势杀死了邦诺霍。之后，他和离婚的阿斌离开嘉州，浪迹

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