抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。

大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。

石秀, 杨雄和时迁往投梁山, 中途投宿于祝家店. 时迁因偷去店中报晓鸡被捕, 石秀, 杨雄二人落荒而逃. 杨雄友杜兴领二人往寻李家庄庄主李应, 图拯救时迁. 祝家庄庄主祝朝奉独霸一方, 三子祝龙, 祝虎, 祝彪, 乡民畏如虎狼. 祝彪妻三娘为扈家庄千金, 祝家更与李家庄结盟, 三庄防固若金汤. 李应

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和是青梅竹马，吴楚凡和梁也是未婚朋友。武夫病重，武穆催楚凡回新界成亲。新娘原来是林凤。梁到后，才知道吴已嫁回老家，愤然离去，鲁大吃一惊。双方之间有许多误解。经过一番波折，两对情侣交换了恋人，彼此结婚了。

奸商杜吉人诬陷范天生卖假药，导致范在冤狱中度过十年。范在农村孤儿王的帮助下越狱，侥幸逃脱追捕。后来范得知王是自己的儿子，就去省城打工，给了王一个出城学医的奇闻。王被蒙在鼓里，一直以为杜是捐赠者。出于感激，王毕业后去帮杜做药。杜一直怀疑王是范。;的儿子，于是他又故技重施，用多年前陷害范的方法，逼范现身

这部电影是根据巴金的第三部分改编的。;的激流三部曲。高家这个封建家庭已经分崩离析，日渐衰落。觉新(吴楚凡饰)和婢女崔欢(辛娜红饰)相爱，却因身份不同而不敢表白。翠环是被觉新 让五叔做他的妾。翠环想来消除自己的疑虑，但是觉新及时制止了她。觉新经历了种种波折，看到了高家所有的人为了财产而争斗，公开的互相