金鱼姬是一条活泼好动的小鱼，一次偶然的机会，它在涨潮时被冲进了玻璃瓶中无法脱身。此时，刚好来海边度假的男孩宗介路过，帮它解困，从此人鱼相识。宗介把金鱼抱回家里喂养，一起玩耍，感情甚笃。由于海员父亲终日出航，宗介只得跟母亲相依为命，这让他的性格孤僻自闭，甚至对长辈也不理不睬。但是，遇到金鱼姬后，宗介逐

波塞冬的女儿波妞(Ponyo)从深海中逃出来玩耍，却被困在一个玻璃瓶中，被冲到了岸边。她恰好被住在岸边悬崖上的宗介救起，两人相遇。但是波妞 波妞的父亲藤本是——的一名魔术师，他认为人类世界又脏又丑，于是把波妞赶回了海里。面对她的父亲 尽管遇到了美国的阻挠、席卷全镇的海啸和永远失去魔法的威胁，波妞仍然