说出12个可以自由变形和行动的谜语，与来自地狱的使者一起出现在人类世界，住在人类三姐妹的家里并秘密实施将人类世界变成地狱的计划。

波塞冬的女儿波妞(Ponyo)从深海中逃出来玩耍，却被困在一个玻璃瓶中，被冲到了岸边。她恰好被住在岸边悬崖上的宗介救起，两人相遇。但是波妞 波妞的父亲藤本是——的一名魔术师，他认为人类世界又脏又丑，于是把波妞赶回了海里。面对她的父亲 尽管遇到了美国的阻挠、席卷全镇的海啸和永远失去魔法的威胁，波妞仍然