这部电影是澳大利亚导演戈兰·斯托列夫斯基的第一部故事片。故事讲述了在19世纪的马其顿一个偏僻的小山村里，一个生活在森林里的年轻女巫对人类的生活充满了好奇。她不小心杀死了一个村民，然后用村民的皮把自己伪装成人类，这彻底激怒了女巫 的好奇心。她想成为一个不同的人。