战争时期，孤儿天星和葫芦在皖南清河镇住窑洞乞讨为生。狗和黑马相伴。有一天，黑马发现新四军受伤的战士方刚，天星和葫芦把他救回山洞好好照顾。方刚渴望归队。天星和葫芦没有告诉他就找到了队伍，但当他们回来时，发现方刚已经被 "黄狗 "。在天星的帮助下，新四军抓住了代表周濂并得到了线索。陈参谋率小分队夜袭保安