歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德

在宽永 s第七年，德川幕府第三代将军下葬。当时由于中央集权，很多诸侯的权力被削弱，很多曾经强大的武士阶层丢掉了饭碗，沦为浪人。残酷的现实使游手好闲的浪人经常跑到诸侯 s家，说要剖腹，但诸侯势力削弱，无法吸引更多的浪人，只好用钱打发他们走，于是这就成了当时流行的手段。一个叫奇奇瓦的浪人，在一个院子里，